Gerdau anuncia oferta de ações de até R$ 4,2 bilhões (21/03/2011)

O grupo siderúrgico brasileiro Gerdau, maior produtor de aços longos da América e com fábricas em 14 países, anunciou nesta segunda-feira que realizará uma oferta pública de ações no Brasil e no exterior por até R$ 4,2 bilhões para financiar seus investimentos. (Repetição)
A siderúrgica informou em comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo que pretende realizar uma oferta pública primária (ações novas) tanto de ações ordinárias (com direito a voto) como preferenciais (sem direito a voto), assim como uma emissão secundária de ações preferenciais.

"O valor da oferta primária pode situar-se entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,2 bilhões", segundo o fato relevante divulgado pela Gerdau, que no ano passado produziu 17,9 milhões de toneladas de aço bruto, com um crescimento de 32% em comparação com 2009.

"Os recursos (da oferta primária) serão utilizados para (financiar) o programa de investimento da Gerdau já anunciado para os próximos anos e para reforçar a estrutura de capital", acrescenta a nota da siderúrgica, uma empresa com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri.

Os recursos captados com a oferta secundária poderão ser usados pelos acionistas de Gerdau para exercer seu direito de prioridade na oferta primária, explicou a empresa.

A siderúrgica anunciou há três semanas que, após ter investido R$ 1,3 bilhões o ano passado, pretende realizar investimentos por R$ 10,8 bilhões entre 2011 e 2015 a fim de "estar plenamente capacitada para atender as necessidades futuras de aço no Brasil e manter seus níveis de exportação".

Do total do investimento para os próximos cinco anos, 75% será destinada para as fábricas no Brasil e 25% para as fábricas no exterior.

A empresa esclareceu que as duas ofertas de ações ainda dependem da aprovação do conselho de administração do grupo e das condições dos mercados de capitais tanto no Brasil como no exterior. A siderúrgica não divulgou o cronograma da operação.

Acrescentou que, em um esforço por estender a oferta ao exterior, também registrará perante a comissão de valores dos Estados Unidos.

Gerdau, com fábrocas na América, Europa e Ásia e uma capacidade instalada para produzir 25 milhões de toneladas de aço ao ano, é líder no mercado de aços longos na América e um dos maiores produtores mundiais de aços especiais.

A empresa fechou o ano passado com vendas brutas por R$ 35,7 bilhões, com um crescimento de 18% frente a 2009 graças à maior demanda mundial de aço.

Em volume, as vendas do ano passado subiram 24% até 17,4 milhões de toneladas.

Fonte: EFE, 21/03/2011